Espaces de gestion de l'assurance vie multisupports
218 Pages
Français
Parution :
2022-05-03
Benchmark des sites Internet & applications mobiles de plus d’une vingtaine d’opérateurs
AUTEUR
Stéphanie RIBAU
Chargée de projets Etudes
Recenser les informations consultables (valorisation et performance du contrat, présentation de l’allocation d’actifs, des supports, de l’historique des opérations…) et identifier les présentations les plus innovantes
Relever les caractéristiques des questionnaires investisseurs utilisés (objectifs, horizons d’investissement, expériences et connaissances financières, profil de risque…) et leur mode d’intégration dans l’espace de gestion (possibilités de mise à jour, insertion dans les processus transactionnels)
Décrire l’ensemble des opérations réalisables (versements, arbitrages, rachats, mode de sélection des supports, avances, modifications d’options de gestion…) et relever les processus les plus performants
Identifier les communications et les outils visant à inciter les assurés à la diversification
Présenter la façon dont les Fonds ISR, Greenfin et Finansol sont mis en avant au sein des espaces de gestion